

Servicios
Banca de Inversión
Más de 15 años de experiencia en transacciones de M&A y de asesoría a clientes en múltiples industrias y tipos de transacciones:
•Fusiones y Adquisiciones
Tenemos amplia experiencia en transacciones de fusión y adquisición de empresas representando al vendedor (sell side) o al comprador (buy side). Buscamos maximizar el valor de la participación de nuestros clientes sin perder el enfoque de éxito y cierre de la transacción.
•Levantamiento de recursos públicos y privados
Conocemos el camino y procesos para obtener recursos de entes privados e instituciones públicas así como multilaterales del mercado.
•Estructuración y levantamiento de deuda
Hemos diseñado y ejecutado estructuras de apalancamiento para diferentes tipos de proyectos en industrias variadas, dentro de esta práctica hemos también ayudado en diferentes tipos de reestructuración de deuda
•Financiamientos estructurados
Entender las fuentes de flujo, sus tiempos y los activos de un negocio, permiten diseñar paquetes que pueden mejorar la posición de liquidez de un negocio.
•Capital privado
El Capital Privado cada vez es un jugador más relevante en el mercado mexicano. Entender el tipo de fondo que se debe buscar para vender o asociarse, cómo negociar los términos de entrada y las reglas y cambios en la cultura de la empresa para convivir con el nuevo socio, son elementos primordiales de éxito para nuestros Clientes.

Más de 17 años de formación profesional y relación activa académica respaldan nuestra práctica, hemos trabajado con empresas de todos tamaños e industrias en diferentes proyectos.
•Valuación de empresas
Utilizamos las metodologías generalmente aceptadas y combinamos los conceptos técnicos con la opinión de mercado y nuestra experiencia para generar una opinión justa de valor. Toda empresa debe de saber cuánto vale para diferentes tipos de inversionistas para medir sus aciertos y explotar sus oportunidades.
•Análisis financiero
Respondemos las preguntas más básicas del espectro de desempeño financiero, ayudamos a nuestros clientes con una visión externa a entender sus resultados históricos, actuales y a compararse con empresas similares.
•Construcción de modelos financieros
Diseñamos y construimos modelos financieros que pueden variar de ser simples a extremadamente complejos para resolver las preguntas que se planteé el Cliente. Una herramienta básica para valuación y Planes de Negocios.
•Estrategias financieras para crecimiento y estabilidad
Ayudamos a nuestros clientes a entender su estructura de capital en su contexto actual y futuro, definimos tiempos y movimiento en el mismo dependiendo el crecimiento, estrés o estabilidad en el que se encuentre el negocio.
•Determinación de indicadores de desempeño relevantes
Mediante los análisis financieros se determinan los indicadores más relevantes para maximizar el valor de un negocio.

Ingeniería Financiera

Estrategia de Negocios
Toda relación de asesoría nos lleva a aplicar este servicio. Es difícil lograr resultados satisfactorios sin una estrategia definida y bien ejecutada.
•Diseño y adecuación de planes de negocio
Ayudamos a nuestros clientes a plasmar sus ideas y modelos de negocio en planes de negocios estructurados. Un plan de negocios debe de ser robusto pero puntual.
•Gobierno corporativo
La introducción de elementos de Gobierno Corporativo agregan valor en cualquier momento del ciclo de negocio.
•Asesoría sobre estructura de capital
Es importante para los accionistas del negocio entender la estructura de su balance así como los riesgos y oportunidades que hay en el mismo.
•Negociaciones entre accionistas o con terceros
Nuestra experiencia en múltiples negociaciones nos permite medir los puntos de inflexibilidad y rompimiento en cualquier negociación. No hay negociación sencilla cuando hay personas y emociones involucradas pero si se define una estrategia y se estudia y genera la información para tomar decisiones pertinentes, la probabilidad de éxito se mejora.
•Planes de sucesión
Los negocios familiares sufren mucho cuando no existe un plan de sucesión claro y definido. Protección, repartición o evolución del patrimonio son los conceptos mas relevantes en este tema.